近日，鸿蒙电脑正式发布。业内人士指出，这标志着国产操作系统在个人电脑领域实现重要突破。在操作系统领域，美国谷歌（安卓）、苹果、微软占了90%以上，在全世界处于绝对的垄断地位。华为能够撕开这个口子，非常不容易。
华龙证券认为，信创复苏信号较为明显，行业信息化稳步推进。当前，外部科技封锁趋严，倒逼国内集中力量攻克“卡脖子”领域，我国科技自立自强具备紧迫性。高端芯片方面，国产AI芯片替代加速，华为、寒武纪、海光信息等国内算力厂商已取得突破性进展，为国产算力替代加速提供先决条件。国产软硬件可用性提升等因素将进一步加快国产替代进程，行业下游需求有望持续传导。
值得关注的是，Agent或成为软件开发行业重要催化剂。C端，阿里巴巴、腾讯、字节跳动凭借流量优势已成为C端Agent的核心企业。未来关注手机端超级入口的形成如巨头与手机厂商合作，打造“衣食住行”生活助手。B端，头部客户微调需求较高，通常会先选择具备云能力的基础模型，交付通常给到由基模厂商推荐的核心伙伴。天风证券指出，三季度有望进入Agent密集落地期。
民生证券坚定认为，2025年将是AI Agent元年，也是软件大革命的起点。软件厂商的目标市场有望扩大到数万亿美元的劳动力市场，AI Agent也有望提升软件的消费属性，进一步打开软件厂商的估值天花板。
中信建投指出，Agent类别与应用场景已迅速丰富，AI产业链趋势有望持续向上：
（1）AI模型及技术持续迭代，利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升，继续看好ERP和政府方向率先落地订单和产品；
（2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业；
①推荐服务器、一体机、超融合等相关标的；
②金融、政府、能源等依赖软件定制较多的领域；
③算力租赁和IDC的标的亦值得关注。
Agent进展迅速，利好软件开发行业！上交所数据显示，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）近4日连续吸金，合计吸金903万元！或有资金看好板块后市表现，提前进场埋伏！
信创蓝海，指选龙头！布局工具上，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关注信创产业的四重投资逻辑：
1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。
2、宏观层面：地方化债力度加码，政府信创采购有望回暖；
3、技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，看好国产软硬件市场份额攀升；
4、把握节奏：信创推进到达关键时间节点，采购标准进一步细化。
风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
还没有评论，来说两句吧...